Российский телекоммуникационный сектор — динамичный рост в 2006 году

В 2006 году развитие телекоммуникаций в России стимулировали три основные тенденции: (а) либерализация рынка дальней связи и введение новых правил присоединения операторов, (б) широкополосный доступ в Интернет как новый ведущий сегмент рынка и (в) предстоящая выдача лицензий третьего поколения ( 3G) со 100% проникновением в сектор мобильной связи и ростом сектора VAS (Value Added Services).

Конкуренция на рынке дальней связи в 2007 году возрастет. Операторы фиксированной связи будут продолжать диверсифицировать свои услуги, особенно среди широкополосных и конвергентных услуг. Другие ведущие секторы рынка включают в себя технологию цифровых абонентских линий, решения IPTV, сетевые устройства следующего поколения и технологии пассивных оптических сетей. Сектор мобильной связи столкнется с растущей конкуренцией за лояльность клиентов и будет предлагать обширный контент VAS (мобильное телевидение и интерактивные игры), если операторы предоставят сети 3G. Операторы кабельного телевидения, радио и спутниковой связи будут обогащать контент и расширять свое предложение для подписчиков.

Обзор рынка

Стабильные макроэкономические показатели России (6,8 процента роста валового внутреннего продукта в 2006 году) увеличили государственные и корпоративные расходы на инфраструктуру и услуги в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а растущие региональные потребительские расходы увеличили рост сектора телекоммуникаций. В 2006 году объем продаж российского телекоммуникационного сектора достиг 29,6 миллиарда долларов, что на 26 процентов больше, чем в 2005 году, сообщает iKS-Consulting. Сектор мобильной связи вырос на 34 процента и превысил 10,5 миллиарда долларов. Тем не менее, широкополосный доступ увеличился более чем на 42 процента.

По данным Министерства информационных технологий и связи России (MITC), общий объем рынка ИКТ в 2006 году составил более 40 миллиардов долларов. Местные капитальные вложения составили 5,6 млрд. Долларов США, увеличившись на 7,1 процента по сравнению с 2005 годом, в то время как иностранные инвестиции составили 4,1 млрд. Долларов США, годовой рост составил 19,5 процента. Российская база веб-пользователей достигла 25 миллионов, а доходы от Интернета и услуг передачи данных достигли 2,1 миллиарда долларов, или 24 процента, по сравнению с 1,7 миллиарда долларов в 2005 году.

Либерализация удаленного рынка

Январь 2006 года начался с исторического события. Ростелеком, национальный оператор связи и доминирующий игрок на рынке дальней связи, пробудился к новой конкурентной реальности — рынок был либерализован. Фактически, более 20 новых операторов получили лицензии на предоставление услуг междугородной и международной связи. Аналитики оценили объем российского телефонного рынка в 2006 году в 1,9-2,1 миллиарда долларов.

Проблемы для новых игроков остаются высокими. Наличие лицензии на удаленное обслуживание не является панацеей. Новый оператор должен иметь общенациональную сеть и соглашение с региональными операторами для подключения к последней миле. Кроме того, новые правила присоединения разделили операторов на три основных уровня: местный, зональный и междугородний. Теперь удаленным операторам нужно только подключаться к конечным пользователям через региональных операторов (местный уровень) и платить за соединение за каждый звонок.

Первый конкурент, «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), начал предоставлять услуги в 2006 году и должен был поставить под сомнение позицию Ростелекома. Однако с его модернизированной сетью, хорошими ценами и улучшенным обслуживанием клиентов в 2006 году Ростелеком МТТ мало что сделал, а абонентская база МТТ достигла только 2 миллионов (4 процента). Тем не менее, МТТ рассчитывает получить 15 процентов доли рынка к 2008 году. С более чем 40 миллионами абонентов Ростелеком завоевал 60 процентов рынка, в то время как меньшие операторы, включая поставщиков интернет-протоколов и операторов серого рынка, боролись за остальных.

В январе 2007 года Golden Telecom (GT), один из крупнейших альтернативных операторов связи, запустил услуги. С сильной региональной сетью, развитым сегментом корпоративного рынка и значительной сетью продаж в 30 000 пунктов GT планирует цены на услуги на 10 процентов ниже, чем у Ростелекома. GT по-прежнему настроена оптимистично и рассчитывает достичь около 20 процентов доли рынка к 2008 году. По оценкам, объем рынка превысит 4 миллиарда долларов.

Фиксированная сеть: бум широкополосного доступа

Бум на российском рынке фиксированной связи был более предсказуемым. Российские регионы за пределами более зрелых рынков Санкт-Петербурга и Москвы продемонстрировали растущую уверенность в потребительских и корпоративных расходах, поскольку использование широкополосного интернета резко возросло. Неудивительно, что рынок широкополосного доступа стал лидером рынка информационных технологий. MITC ожидает, что рынок передачи данных вырастет с 1,18 млрд долларов в 2005 году до 2,8 млрд долларов в 2008 году.

Кроме того, развивающийся рынок IPTV напрягает мускулы. Более 20 российских операторов предоставили видеоуслуги вместе с MTU-Intel и другими лидерами рынка. По данным iKS Consulting, в 2006 году в России насчитывалось около 150 000 абонентов IPTV, а к 2010 году это число может достичь 1,4 миллиона.

Благодаря присоединению и правилам «Calling Party Pays» (CPP), ратифицированным в 2006 году, российские операторы фиксированной сети получили значительный финансовый подъем. Междугородние и мобильные операторы заявили, что операторы фиксированной связи заработали в третьем квартале 2006 года всего около 14 миллионов долларов. В конце концов, операторы фиксированной связи присоединились к альтернативным операторам в их традиционных сферах влияния, рынке доступа в Интернет и кабельного телевидения и предложили целый ряд новых конкурентоспособных услуг.

Российский оператор связи Связьинвест Холдинг, как ожидается, будет приватизирован в 2009 году. Силы безопасности и военные блокировали этот шаг в 2006 году, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Аналитики ожидают, что решение о приватизации будет отложено в связи с предстоящими президентскими выборами. Тем не менее, межрегиональные компании Связьинвеста показали хорошие результаты и порадовали инвесторов в 2006 году. Эти результаты были достигнуты благодаря эффективному сокращению операционных расходов и персонала, а также внедрению новых решений по планированию ресурсов предприятия для улучшения управления бизнесом. В конце 2006 года Комстар-ОТС, основной фиксированный телекоммуникационный актив Системы, приобрел 25% акций Связьинвеста у своих владельцев Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга за 1,3 миллиарда долларов.

В 2006 году в России работало около 7 000 точек доступа WiFi. J & Son & Partners прогнозирует, что это число превысит 9 400 в 2007 году и будет расти в геометрической прогрессии в течение следующих пяти лет. Однако наиболее известной является сеть GoldenWiFi, запущенная Golden Telecom, которая добавила 6700 точек доступа, что делает ее крупнейшей сетью WiFi в Европе.

Мобильный сектор насыщает

В 2006 году российский рынок мобильной связи стал третьим по величине в мире после Китая и США по количеству абонентов и продаж. Распространение мобильных телефонов составило более 100 процентов, поскольку в 2006 году услугами мобильной связи пользовались около 152 миллионов абонентов (в России 145 миллионов жителей). Крупные операторы мобильной связи столкнулись с насыщением и увеличили расходы на маркетинг и развитие услуг VAS.

Введение правил CPP помогло ведущим российским операторам сотовой связи смягчить постепенное снижение среднего дохода на одного пользователя. В ожидании снижения количества звонков на мобильные телефоны операторы быстро переключились на тарифы в рублях и увеличили средние тарифы на 5-10 процентов. Операторы также получали возмещение в размере 0,03 долл. США в минуту от операторов фиксированной связи, что привело к чистой прибыли от 5 до 10 процентов для крупных операторов.

Ведущие операторы мобильной связи МТС, Вымпелком и МегаФон занимают 85 процентов российского рынка мобильной связи, а доля региональных операторов достигает 15 процентов (22 миллиона абонентов, рост на 3 процента). Теле2, СМАРТС, СибирьТелеком и УралСвязьИнформ показали наиболее динамичные результаты.

3G приходит в Россию

Технология мобильного телефона 3G наконец-то появилась в России. В конце 2006 года Российский государственный комитет по радиочастотам утвердил распределение частот 3 × 15 МГц в 1935–1980 МГц и 2125–2170 МГц, а также частот 3 × 5 МГц в 2010–2025 МГц для развития 3G. Эта частотная емкость достаточна для выдачи трех национальных лицензий. Лицензии стоят около 100 000 долларов США и выдаются сроком на 25 лет. Ожидается, что операторы «сотрут» частоту и вложат миллионы долларов в строительное оборудование и сети.

В апреле 2007 года тендерная комиссия объявит победителей по системе рейтинга для каждого оператора. Система рейтинга будет использовать важные критерии, такие как присутствие сети в каждом российском регионе и объем потенциальных инвестиций в новые сети. По мнению аналитиков, российские мобильные операторы первоначально будут создавать зоны 3G примерно в 20 регионах России. Хотя рынок мобильного контента оправился от неожиданного спада в 2005 году, «тяжелые» контент-сервисы еще не стали мейнстримом. На развивающихся рынках, таких как Россия, где распространение мобильных устройств неравномерно, а предпочтения клиентов основаны на покупательной способности, трудно предсказать точный запуск 3G.

Российский телекоммуникационный рынок внимательно следит за мировыми лидерами развития ITC и ожидает постоянного роста. Для получения дополнительной информации об этой динамично развивающейся отрасли, в том числе о ведении бизнеса в российском секторе ИКТ, см. Первую книгу Андрея Гидаспова «Ездить на российском технологическом буме», опубликованную Futuretext в апреле 2007 года (www.russiantechboom.com).

Андрей Николаевич Гидаспов — бывший представитель BISNIS Moscow. В настоящее время он возглавляет GidaByte (www.gidabyte.com), консультант для телекоммуникационных компаний в Гонконге.

Добавить комментарий